【経理向け】「電子帳簿保存」を実現するAIサービス一覧

2024年以降、電子取引データは電子のまま保存することが原則義務化され、経理担当者は取引先から届くPDF請求書やメール添付の領収書をどう検索可能な形で保存するかという実務対応に追われています。ルールを正しく理解しないまま自己流の保存をしていると、後の税務調査で指摘を受けるリスクもあります。このページでは電子帳簿保存法対応を助けるAIツールを比較できます。

保存要件の何をAIが肩代わりできるか

電子帳簿保存法が求めるのは、日付・金額・取引先で検索できる状態での保存と、タイムスタンプ等による真実性の確保です。AI-OCRで帳票の日付や金額、取引先名を自動抽出しファイル名やインデックスに反映すれば、検索要件を満たすデータベースを人手を介さず構築できます。メール添付やクラウドストレージに散らばる証憑を自動で収集・分類する機能を備えたツールもあり、月次の証憑突合にかかる時間を圧縮できます。

制度対応ツールを選ぶ際の確認事項

• 検索要件(日付・金額・取引先)を満たすインデックス化が自動でできるか
• タイムスタンプ付与や訂正削除履歴の保持など真実性確保の機能があるか
• 既存の会計・文書管理システムとスムーズに連携できるか
• 制度改正時のアップデート対応や社内規程整備のサポート体制

保存要件の解釈が絡む部分は、最終的には税理士等の専門家に確認することをおすすめします。